El reporte que le mandás a tu cliente en 60 segundos. Desde cualquier custodio, con G/P calculada, en tu marca.
Subís los estados de cuenta de cualquier custodio. Claude AI extrae cada posición, calcula G/P y consolida todo en un reporte profesional listo para compartir.
Subís los PDFs. Claude AI extrae cada posición, calcula G/P y genera un reporte profesional en 60 segundos. Lo que antes te tomaba 2 horas, ahora es automático.
Si tu custodio genera un PDF, FolioIX puede procesarlo. La IA se adapta a cualquier formato — sin plantillas fijas, sin configuración manual.
Visualizá qué clientes tienen reporte este mes y cuáles no. Un calendario que te recuerda completar cada cartera — y que convierte a tus clientes en recurrentes.
Ver mis clientes →Primeros 5 reportes gratis. Sin tarjeta de crédito.
Para asesores que quieren probar FolioIX y automatizar sus primeros reportes.
Para asesores activos. Reportes ilimitados, tu marca y más.
¿Atendés más de 3 asesores o tenés necesidades especiales? Escribinos →
Lo que antes me llevaba 2 horas de Excel ahora está en el mail del cliente antes de que termine el café.
Mis clientes reciben un reporte que parece de un family office. La diferencia de imagen es brutal.
Tengo clientes en 4 custodios distintos. Antes era un caos. Ahora es un reporte consolidado en 60 segundos.
5 reportes gratis. Sin tarjeta de crédito.
Sin compromisos. Sin 2 horas desperdiciadas.