Wealth Intelligence Platform

El reporte que tardabas
2 horas — en 60 segundos.

Consolidá carteras de múltiples custodios, calculá G/P en tiempo real y generá reportes profesionales con un solo clic.

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app.folioix.com
Cliente
García, Roberto
DIC 2025 — MAR 2026
Estados de cuenta
📄 pershing_dic2025.pdf
📄 cvsa_mar2026.pdf
✦ Generar Reporte
Valor Consolidado
USD 532.209
G/P Realizada
+20.441
G/P No Realizada
-7.779
Instrumento
Cant.
Val. Mkt
G/P
PAMPA HOLDING CV
3.845
12.834
+12.1%
GOOGLE (CEDEAR)
534
21.360
+8.4%
IBIT (Bitcoin ETF)
2.726
11.310
-3.2%
AL35 — Bono AR USD
50.000
42.500
+9.975
Proceso

De los PDFs al reporte
en 5 pasos

1
Ingresás al sistema
Acceso seguro con tu cuenta. Cada asesor tiene su espacio privado.
2
Subís los PDFs
Arrastrás los estados de cuenta de cada custodio. Uno o varios a la vez.
3
La IA extrae todo
Claude AI lee cada documento y extrae posiciones, valores y movimientos con precisión.
4
Consolida y calcula
Unifica cuentas en ARS y USD, calcula G/P realizada, no realizada e ingresos del período.
5
Descargás el reporte
HTML profesional listo para compartir con tu cliente. Con tu marca.
Compatibilidad

Funciona con los custodios
que ya usás

🏦
Pershing
Custodio USD
📱
InvertirOnline
ALYC Local
💼
PPI
ALYC Local
⚖️
Balanz
ALYC Local
🥥
Cocos Capital
ALYC Local
🌹
Rosario Valores
ALYC Local

¿Tu custodio no está en la lista? Si tiene estado de cuenta en PDF, FolioIX lo puede procesar.

Planes

Simple, transparente,
sin sorpresas

14 días de prueba gratuita. Sin tarjeta de crédito.

Starter
USD 49 / mes

Para asesores que gestionan hasta 20 clientes.

  • 20 clientes activos
  • 50 reportes por mes
  • Historial de reportes
  • Soporte por email
Empezar gratis
Pro
USD 149 / mes

Para asesores y equipos sin límites.

  • Clientes ilimitados
  • Reportes ilimitados
  • White-label con tu marca
  • Hasta 3 usuarios
  • Soporte prioritario
Empezar gratis
Testimonios

Lo que dicen los
asesores que lo usan

Lo que antes me llevaba dos horas de Excel ahora está en el mail del cliente antes de que termine el café.

MR
Martín R.
Asesor Financiero · Buenos Aires

Mis clientes reciben un reporte que parece de un family office. La diferencia de imagen es brutal.

CP
Carolina P.
Gestora de Patrimonio · Córdoba

Tengo clientes en cuatro custodios distintos. Antes era un caos. Ahora es un reporte consolidado en un minuto.

JL
Jorge L.
ALyC · Rosario
Preguntas frecuentes

Todo lo que necesitás
saber

Los PDFs se procesan en tiempo real y no se almacenan en ningún servidor. Solo guardamos el JSON estructurado del resultado — nunca el documento original. La comunicación es encriptada end-to-end.
FolioIX usa inteligencia artificial para leer el PDF, no plantillas fijas. Puede adaptarse a cualquier formato. Si tu custodio no está en la lista oficial, podés probarlo — en la mayoría de los casos funciona igual.
Podés ingresar el TC MEP manualmente al generar cada reporte. Esto te da control total sobre qué paridad usar para la conversión ARS/USD de cada cliente.
Sí, en el plan Pro podés agregar el nombre de tu firma. Los reportes se generan con tu marca visible para el cliente.
Podés cancelar en cualquier momento. Mantenés acceso hasta el fin del período pagado y podés descargar todos tus reportes históricos antes de que expire.
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